Mężczyzna z plemienia Navajo zabiera swego syna w duchową podróż przez nieurodzajne ziemie Południowego Zachodu Ameryki. Wydaje mu się, że otrzymał polecenie od Boga, aby udowodnił swoją wiarę. Im bardziej zbliża się do świętego miejsca, tym mocniej czuje się zmęczony ogromem zadań, jakie na nim ciążą. Otoczony tylko przez proste wytwory Matki Natury, mężczyzna musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu.