Toledo, Hiszpania. Wiosna 1528 r. Pizarro prosi króla Hiszpanii o zgodę na wyprawę na poszukiwanie legendarnego złotego Królestwa Inków. Rok później po zebraniu armii złożonej z najemników rozpoczyna podróż. Udaje mu się dotrzeć do dzisiejszego Peru - dawnego kraju Inków, w którym władcą jest Atahuallpa.