Homer zostaje zdegradowany do opieki nad praktykantami. Tak poznaje 35-letniego Mike'a, który traktuje go jak mentora. Kiedy Homer zachęca go do założenia swojej firmy, obaj muszą uciekać przed mafią.
Dyrektor Seymour Skinner / Ned Flanders / Waylon Smithers / Montgomery Burns / Kent Brockman / Wielebny Lovejoy / Dr Julius Hibbert / Lenny Leonard / Rainier Wolfcastle / Otto Mann / Zdrapek / Jasper / Kang / Eddie / Pan Largo / Dr Marvin Monroe